《台灣企業跨境關鍵報告》：智慧跨境，數位佈局 - 掌握東南亞崛起的數位轉型契機

在上週分享的 2019 年度「Google智慧台灣計劃」全新內容中，在經濟面向，我們提到了關於 Google 與台灣經濟研究院合作發布的《台灣企業跨境關鍵報告》重點觀察，今天，我想更進一步的和大家聊聊這份報告在市場環境、商機剖析等面向的洞察。

觀察到台灣這些年來在人口結構、內需市場等環境的改變，以及這些改變可能為企業帶來的挑戰，我們與台灣經濟研究院合作發布了《台灣企業跨境關鍵報告》，希望能夠透過 Google 搜尋資料、當地消費者調查、台灣政府所公布報告與產業專家訪談等質化與量化的數據來源分析，協助企業了解大環境現況，同時也提供了企業可採用的策略，幫助台灣的產業利用科技智慧跨境，因應變遷與挑戰。

從這份報告中探討的台灣市場環境來看，包括人口、薪資、經濟成長、消費習慣等都是影響內需市場的因素，但隨著台灣人口成長率低，以及人口老化等問題逐漸浮上檯面，連帶的也讓台灣內需市場的發展受到限制。此外，近年來台灣民間消費成長趨緩，也使得零售業與餐飲業營業額成長幅度疲軟。因此，不論是對於大企業或是中小企業而言，為了持續成長，拓展海外市場都是相當重要且迫切的發展方向。

反觀與台灣經貿往來日趨緊密的東南亞市場，現在正處於經濟起飛、人口紅利上升、消費潛力看好的成長階段，且東南亞的數位經濟，包括網路使用率、人民的網路消費習慣等，都在突飛猛進的成長。因此，在台灣企業正面臨大環境人口成長下降、內需市場縮小的挑戰時，將東南亞市場視為台灣企業開拓海外市場的新契機，是值得台灣企業加以重視的解決辦法之一。

看到這裡，大家一定很好奇面對東南亞這個發展如此蓬勃的市場，台灣企業具體的機會在哪裡？綜合考量產業將數位能力應用於推廣業務的難易程度、東南亞蓬勃發展或具發展潛力的產業類別，及具競爭力之台灣企業或是目前政府積極推動的產業類別，我們針對五個東南亞國家 (印尼、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓) 的四個產業 (科技、電商、旅遊、遊戲) 進行剖析，提供台灣企業作為參考。

首先，我們發現東南亞整體智慧穿戴裝置的搜尋量，相較於手機、筆電類別已經趨於成熟的個位數成長率，在過去三年內有超過4成的年成長率。其中，在過去三年內有高達 2/3 的搜尋是和品牌相關的，顯示品牌在智慧穿戴裝置市場的重要性；接著是電商相關產業，東南亞電商市場規模快速成長，其中又以印尼、馬來西亞最具發展潛力，因此我們針對印尼和馬來西亞消費者進行調查，結果指出網站、應用程式的易用性，商品種類的多寡以及多元化的支付方式等「使用者體驗」是消費者最為看重的，也是在競爭激烈的電商產業中，企業脫穎而出的決勝點；再來是線上旅遊平台，我們也針對馬來西亞的消費者進行調查，發現在與「產品」相關的屬性中，消費者最看重產品的「價格競爭力」，從其他屬性來看，官網、應用程式是否易於使用則是對消費者來說最重要的。因此新進東南亞的線上旅行社首先應專注於自身較具優勢之產品線，追求在該產品線取得價格競爭力，並同時加強官方網站或應用程式使用者體驗。企業應注重網站或應用程式的便利與商品多樣性，提供多元的支付方式，而非陷入價格競爭；最後是手遊產業，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南皆有50%以上的網路使用者為遊戲玩家，特別是手遊，但由於東南亞市場大部分的國家仍屬新興國家，平均網路負擔費用佔月收入不到1%，這比例與其他成熟市場相近，然而當地尚未如台灣市場固定月租費而數據用量無限量的優惠資費方案，當地遊戲玩家還是對下載檔案大小比較敏感，因此偏好精簡版遊戲。這表示開發者的遊戲開發檔案越不占流量使用空間、越有競爭力。

那麼，在這個充滿機會的關鍵時刻，台灣企業究竟該如何掌握這波新興產業及市場崛起的商機？我們建議企業在跨境時應該從三個面向跳脫出以往的經營思維：

第一，掌握先機 & 與時俱進：台灣市場環境的變遷，讓企業不禁開始思考如何突破現有的市場挑戰。東南亞市場商機龐大、變化快速，台灣企業經營思維應儘速改變，抓住市場機會大膽跨境，提前佈局，並且應隨時優化自身服務與產品，搶佔提升市佔率。

第二，因地制宜 & 使用者優先：因應數位化時代，台灣企業應走出過去用成本價格考量、「先做出產品再來賣」的思維，反而是更著重使用者的體驗、了解當地的需求和喜好，進而針對自身服務或產品進行設計、製造。

第三，品牌差異化：因應數位化或數位轉型的產業趨勢，台灣企業應善用數位工具在品牌和產品間做出差異化調整，才有辦法「以質克量」，從「品項」到「品牌」甚至進階到所謂的「品優」而在快速變遷的環境中找到企業發展的藍海。

除了跳脫以往的經營思維，最後，在這次的關鍵報告裡，我們也結合了產官學業界的觀點，總結出「深度廣度和速度」三個面向，希望幫助台灣企業善用數位科技的力量，智慧地開拓跨境業務。首先是智慧洞察，在大數據的時代，台灣企業需要善用自身及夥伴豐富的資訊來源 ，「先謀定而後動」地勇敢開拓海外市場。接著是智慧行銷，整合自身及夥伴的行銷資源和數據洞察，「觸及到世界各地的客戶，創造出更廣的行銷動能」。最後是智慧營運，善用夥伴專業資源解決跨境所需的後勤補給，例如：雲端儲存、客服物流金流，促進營運的效率與速度。

感謝協助《台灣企業跨境關鍵報告》完成的每一個人，也歡迎想知道更詳細報告內容的朋友，直接到線上報告了解更多。做為一家在台灣深耕、力挺台灣人才與產業的跨國企業，我們深切瞭解台灣企業在數位經濟世紀必須加速轉型的迫切與焦慮，也樂於在此扮演更積極有力的角色，協助台灣企業一同邁向更好的未來。